2月5日，北京國(guó)管成功发行(xíng)2024年(nián)第一(yī)期中期票据，总规模25亿元，采用双期限品种回拨发行(xíng)方式。其中，10年(nián)期债券发行(xíng)规模10亿元，票面利率2.78%；15年(nián)期债券发行(xíng)规模15亿元，票面利率2.86%，双品种均创市场历史同期限信用债发行(xíng)价格新低(dī)。

北京國(guó)管立足國(guó)有资本运营公司功能(néng)定位，始终坚持稳健运营，重視(shì)長(cháng)债发行(xíng)，通(tōng)过适時(shí)開(kāi)展長(cháng)期限融资有效匹配投融资久期，控制财务風(fēng)险。近期，受经济基本面偏弱、央行(xíng)降准安排和(hé)股市偏弱等多重因素叠加影响，债券市场持续走强，長(cháng)债期限利差加速收窄。公司密切跟踪市场走势，迅速果断决策，多方紧密配合，确保抓住有利的发行(xíng)机遇。

本期债券订单动能(néng)强劲，投资机构多元，覆盖銀(yín)行(xíng)、保险、基金(jīn)和(hé)券商等主要(yào)金(jīn)融机构，10年(nián)期债券全场认购5.27倍，边际认购20.50倍，15年(nián)期债券全场认购4.15倍，边际认购11.00倍，通(tōng)过引入双期限回拨机制，在多轮引导的基础上(shàng)，结合市场情况灵活把控各品种融资规模，争取最优发行(xíng)利率，优化债务期限结构，发行(xíng)结果超预期，充分体现资本市场对北京國(guó)管综合实力和(hé)发展前景的高度认可(kě)。

新年(nián)新气象，奋进新征程。本期债券的成功发行(xíng)，為(wèi)2024年(nián)全年(nián)融资工(gōng)作(zuò)開(kāi)好头、起好步奠定了(le)良好基础。下(xià)一(yī)步，北京國(guó)管将在市委市政府和(hé)市國(guó)资委的坚强领导下(xià)，以新一(yī)轮國(guó)企改革深化提升行(xíng)动為(wèi)重点，聚焦主责主业，持续增强核心功能(néng)，不断提升市场化融资能(néng)力，优化融资成本，拓宽资金(jīn)渠道(dào)，严控债务風(fēng)险，為(wèi)建设“世界一(yī)流、國(guó)內(nèi)顶尖”的國(guó)有资本运营平台综合体作(zuò)出更多积极贡献。

供稿：融资管理部

编辑：党委宣传部